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奧園成功按票面價發行5億美元2022年到期8.5%優先票據 重啟內房三年期美元債公開市場發行 獲資本市場熱捧超額認購逾3倍
日期:2019-01-15

(2019年1月15日 — 香港)中國奧園集團股份有限公司(“奧園”或“本公司”;股票代號:3883)欣然宣布,本公司成功按票面價發行5億美元2022年到期8.5%優先票據。

 

發行新票據的估計所得款項凈額(經扣除就本發售的包銷折扣及其他估計開支)約為4.93億美元,擬將所得款項用于本公司現有境外債務再融資及作一般營運資金之用途。美銀美林、東亞銀行、交銀國際、光銀國際、招銀國際、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、東方證券(香港)及瑞銀(按英文字母排序)為是次發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

 

奧園管理層表示︰“奧園今年1月初成功按票面價增發2.75億美元2021年到期7.95%優先票據,率先打開2019年亞洲美元債券市場。自2018年第四季以來,是次發行重啟內房三年期美元債公開市場發行,實現類似評級內房最低收益率,并創奧園美元債單筆發行規模新高,獲資本市場熱烈追捧,超額認購逾3倍,有助優化債務結構,亦印證資本市場對奧園綜合實力的信心及認可。奧園將繼續貫徹審慎的財務管理,開拓多元化境內外融資渠道,推動業務快速穩健發展,為股東及投資者帶來理想回報。”

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